ROTTERDAM - Vastned start met een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers van maximaal € 11 mln aan converteerbare obligaties met een looptijd tot 2019.
ROTTERDAM - Vastned start met een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers van maximaal € 11 mln aan converteerbare obligaties met een looptijd tot 2019.
Met de opbrengst wil Vastned niet alleen financieringskosten drukken, maar ook ruimte creëeren voor acquisities van premium city high street shops. Naar verwachting leveren de obligaites jaarlijks een rente op van 1,75% tot 2,25%.
De obligaties zullen a pari (100%) worden uitgegeven en zullen, tenzij eerder afgelost, geconverteerd of teruggekocht en geannuleerd, worden afgelost voor hun hoofdsom op of rond 10 april 2019.
Uitgifte vindt naar verwachting plaats op of rond 10 april 2014.
ABN Amro/UBS en BNP Paribas treden op als Joint Bookrunners voor de plaatsing van de obligaties. ABN Amro en UBS acteren op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van de directie en de raad van commissarissen van Vastned.
Gerelateerde artikelen:
