Datum: 18-01-2012 15:12, Bron: PropertyNL

Categorie: Overig

 

ROTTERDAM - Winkelvastgoedfonds Vastned heeft een tweede langlopende obligatielening geplaatst voor in totaal € 50 mln. Deze nieuwe lening vormt volgens Vastned een belangrijke stap in de diversificatie van de financieringsbasis, en biedt verdere toegang tot alternatieve financieringsbronnen. Met deze nieuwe lening is nu circa 14% van de leningenportefeuille gefinancierd uit alternatieve bronnen. De lening is geplaatst bij Pricoa Capital Group, een grote Amerikaanse institutionele belegger.

De lening is geplaatst in twee gelijke tranches van € 25 mln met een looptijd van respectievelijk 7 en 8 jaar tegen een vaste coupon van respectievelijk 4,88% en 5,06%. Dit is Vastned’s tweede transactie in de Amerikaanse private placement markt, en in lijn met haar strategie om de financieringsbasis van de onderneming te verbreden en de looptijd van haar leningenportefeuille te verlengen. De opbrengst van de plaatsing zal hoofdzakelijk worden gebruikt om kortlopende bankleningen af te lossen.
Tom de Witte, CFO van Vastned: 'De Amerikaanse private placement markt is bijzonder aantrekkelijk, en beleggers in die markt zijn op zoek naar ondernemingen met stabiele en voorspelbare cashflows. Vastned voldoet aan dit profiel. Wij hebben de couponrente gefixeerd per eind november 2011, en dankzij doortastend optreden van het team van Pricoa Capital hebben we deze transactie binnen enkele weken weten af te ronden.'