Datum: 01-02-2012 14:59, Bron: PropertyNL

Categorie: Overig

 

AMSTERDAM - BAM Groep heeft twee bankensyndicaten overeenkomsten gesloten. Het gaat om een bankfaciliteit van € 500 mln en om een achtergestelde lening van € 125 mln. De overeengekomen convenanten voor de nieuwe financiering zijn gelijk aan de huidige convenanten, inclusief het huidige seizoenspatroon voor de leverage ratio. De rentemarge ligt volgens BAM echter iets hoger.

De bankfaciliteit, waarbij in totaal 14 banken bij betrokken zijn, heeft een looptijd van vier jaar met een eenjarige verlengingsoptie. Hij zal worden gebruikt voor de herfinanciering van BAM’s huidige € 475 mln bankfaciliteit en € 360 mln banklening en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De achtergestelde lening heeft een looptijd tot 30 juli 2017 en zal worden gebruikt voor de herfinanciering van de huidige € 200 mln achtergestelde lening. Hierbij waren vijf banken betrokken.
Ondanks de hogere rente denkt BAM de rentekosten te kunnen verlagen door de mogelijkheden voor efficiënter liquiditeitsbeheer.
De bankfaciliteit was oorspronkelijk bepaald op € 700 mln. Na de bekendmaking door BAM op 22 december 2011 van de succesvolle desinvestering van het 21,5% belang in baggeronderneming Van Oord voor circa € 200 mln, is de bankfaciliteit teruggebracht tot € 500 mln. Bij de sluitingstermijn waren beide faciliteiten overtekend.
De bankfaciliteit stond onder leiding van ABN Amro Bank, ING Bank en Rabobank. Tevens nemen deel: KBC Bank, The Royal Bank of Scotland, Société Générale, Lloyds TSB Bank, Australia and New Zealand Banking Group, Unicredit Luxembourg, BNP Paribas, Banque LBLux, Friesland Bank en Commerzbank Aktiengesellschaft.
De achtergestelde lening is geleid door ABN Amro Bank, ING Corporate Investments Mezzanine Fonds en Rabobank met deelname van The Royal Bank of Scotland en Friesland Bank.